Rönesans gayrimenkul yatırım halka arzı hakkında her şey! sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı, yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yazıda, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın iş modeli, halka arz detayları ve şirketin gelecekteki planlarına dair kapsamlı bir bakış sunacağız.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın Faaliyet Alanları

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Rönesans Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım odaklı bir şirkettir. Şirket, 1.500.000 m² inşaat alanı ve 740.000 m² kullanım alanına sahip portföyüyle dikkat çekiyor.

Mevcut Portföy

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın mevcut portföyünde:

• 12 alışveriş merkezi
• 4 ofis binası
• 1 konut projesi
• 1 okul bulunmaktadır.

Ayrıca, halihazırda 1 konut projesi ve 2 arazi üzerinde geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Şirket, gayrimenkul geliştirme sürecinin her aşamasında aktif rol almakta ve kendi geliştirdiği gayrimenkullerin kiralama ve yönetim işlemlerini üstlenmektedir. Bu durum, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı sektördeki diğer firmalardan ayıran önemli bir avantaj sunmaktadır.

Halka Arz Detayları

Halka Arz Fiyatı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım için belirlenen halka arz fiyatı 135 TL olarak açıklanmıştır. Bu fiyat, şirketin değerlemesi ve yatırımcıların ilgisi açısından önemli bir gösterge olmaktadır.

Halka Arz Tarihleri

Halka arz tarihleri 17, 18 ve 19 Nisan olarak planlanmıştır. Bu tarihlerde yatırımcılar, şirketin hisselerini satın alma fırsatına sahip olacaklardır.

Borsa İşlem Sembolü

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın borsa işlem sembolü ise “RGYAS” olarak belirlenmiştir. Bu sembol, yatırımcıların borsa platformlarında şirketin hisselerini takip etmesine olanak sağlayacaktır.

Halka Arz Büyüklüğü

Halka arzın büyüklüğü 4,5 milyar TL olarak belirlenmiştir. Bu büyüklük, şirketin büyüme hedefleri ve yatırım planları açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Halka Açıklık Oranı

Şirketin halka açıklık oranı %10.08 olarak açıklanmıştır. Bu süreçte toplam 33.357.450 adet lot dağıtılacaktır. Halka açıklık oranı, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve şirketin büyüme hedeflerini değerlendirmek için önemli bir kriterdir.

Katılım Endeksi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, katılım endeksine dahil değildir. Bu durum, özellikle katılım bankacılığı ve sosyal sorumluluk projelerine önem veren yatırımcılar için dikkate değer bir husus olabilir.

Halka Arz Yöntemi

Halka arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu yöntem, yatırımcılar arasında adil bir dağıtım sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın Sahipliği

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın %74.24’ü Rönesans Emlak Geliştirme’ye, %21.44’ü ise Euro Cube’ye aittir. Rönesans Emlak’ın tüm payları Rönesans Holding’e ait olup, Holding’in %90.01’i Erman Ilıcak tarafından kontrol edilmektedir. Bu yapı, şirketin güçlü bir finansal temele sahip olduğunu göstermektedir.

Finansal Performans

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2023 yılı itibarıyla 5 milyar TL hasılat elde etmiş, brüt karı ise 3,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin önceki yıllardaki Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzı Hakkında Her Şey! performansı da göz önüne alındığında, büyüme trendinin devam ettiği görülmektedir.

Piyasa Değerlemesi ve Yatırım Hedefleri

Halka arz sonrası 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacak ve şirketin ortak satışları ile ihraçcı satışları bir yıl süreyle gerçekleştirilmeyecektir. Bu durum, yatırımcıların hisse senetlerine olan güvenini artırmayı hedeflemektedir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları

Elde edilen gelirin %60-65’i, finansal borçların geri ödenmesinde kullanılacaktır. Ayrıca, %5-10’u ilişkili taraflara olan ticari olmayan borçların kapatılmasında, %15-20’si yatırımlar için ve %10-15’i ise işletme sermayesi olarak değerlendirilecektir. Bu dağılım, şirketin finansal sağlığını güçlendirecek ve gelecekteki projelerin finansmanına katkı sağlayacaktır.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Şirketin güçlü portföyü, büyüme hedefleri ve sağlam finansal yapısı, yatırımcıların ilgisini çekmekte. Halka arz sürecinin başarılı geçmesi, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın sektördeki konumunu güçlendirecek ve gelecekteki projeleri için gerekli finansmanı sağlamasına yardımcı olacaktır.

Yatırımcılar için bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel unsurlar, şirketin faaliyet alanları, halka arz detayları ve finansal performansıdır. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın gelecekteki adımları, hem şirketin hem de yatırımcıların başarısı için kritik öneme sahip olacaktır.